这篇文章给大家聊聊关于crm模板，以及crm系统搭建对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
一、crm系统的功能有哪些
1、一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
2、二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。
3、三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
4、四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；
5、五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。
6、六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。
7、七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。
8、八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。
9、可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用体量比较小需求还不太明确建议可以在一些现有的低代码平台上自行搭建属于自己的简易‘CRM’
10、九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。
11、十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。
12、十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。
13、十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。
14、十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。
二、crm系统有哪些
您可能已经猜到了，运营型CRM系统的构建是为了使公司的日常流程更容易管理和自动化。这意味着市场营销、销售和客户服务。
1、销售管理通常是任何运营型CRM系统的核心组件。它旨在帮助您的销售团队管理其销售漏斗、培养线索客户、跟踪销售机会并赢得订单。
2、市场营销使您能够管理各种常见的市场化任务，比如潜在客户挖掘、市场活动评估、收集客户数据为客户形成画像等。
3、客户服务是指通过流程或平台，为客户提供更多元化的有服务渠道，并在内部形成统一高效的服务流程管理。
运营型CRM是市场上最常见（也是最流行）的CRM解决方案，适用于各种行业。
分析型CRM旨在简化客户获取和保留的管理，并跟踪详细的客户数据。需要分析大量详细客户数据的企业应该考虑使用这种类型的CRM。您的业务收集到的有关客户的数据越多（他们的购买行为、关心的问题和特点），您就越应该找一个分析性的CRM解决方案。
分析型CRM还可用于确定销售漏斗中存在的瓶颈，或发现销售和营销工作当中的某些问题，这将为您在分析核心业务功能和执行更有效的操作方法时提供必要的信息。
协作型CRM是围绕改善整体客户体验的目标而构建的，这首先是团队和客户之间的沟通。协作型CRM通过允许您跟踪和共享客户数据来实现这一想法，从市场营销、销售人员到客户服务人员。将这些信息提供给您的团队不仅可以加强内部关系，还可以加强与客户的关系。协作型CRM解决方案的两个主要特征是交互管理和沟通工具。
1、交互管理：允许您管理与客户之间的所有交互。客户更喜欢通过特定的渠道进行沟通，交互管理则有效的处理各种跨渠道的沟通。
2、沟通工具：帮助您更有效地使用客户首选的沟通方式。这可能是社交媒体、电子邮件、电话或即时沟通工具。协作型CRM的特点是侧重为这些沟通方式提供技术对接。
虽然，以上三种类型的CRM泾渭分明的面向特定的业务目标，但一些优秀的CRM可能各有侧重。比如，知客CRM就是运营型CRM（60%）+分析型CRM（20%）+协作型CRM（20%）：
1、运营型CRM：知客CRM拥有流程化的销售机会推进和销售管控功能。
2、运营型CRM：知客CRM拥有完善的客户管理机制和市场活动模块。
3、运营型CRM：知客CRM可以在内部形成规范的服务流程，同时可以提供专门的客户服务平台或接入微信等第三方平台。
4、分析型CRM：知客CRM具有丰富的统计模块和深度的数据分析功能，帮助企业提炼数据价值。
5、协作型CRM：通过客户360度视图、基于权限控制的信息共享和业务流程管理，知客CRM支持跨部门的协作。
您的业务可能会受益于这种支持多种类型的CRM。
虽然许多CRM都有相似的名称，但要为你的企业找到合适的CRM意味着事先知道你需要什么。有鉴于此，找到合适的CRM系统几乎总是需要对公司的业务目标和挑战进行彻底的检查，以此来确定效率瓶颈和要解决的问题。这些工作能够帮助您揭示一些信息，并体现到您的CRM选择标准中。
三、求一份crm(人力资源管理系统)的项目描述模板
1、项目描述---------------------------------------------------------------------------CRM是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。该系统能让使用者更好管理自己已有的客户，还能对新用户地发掘做好任务的指派。使用者可以了解客户的详细信息以及该客户的负责人，更好地对客户管理。如有客户即将流失，系统会提前预警，无须担心客户什么时候将会流失，从而更好地发掘新客户，让宝贵的客户资源不再流失。
2、---------------------------------------------------------------------------项目技术---------------------------------------------------------------------------设计模式：B/S架构,MVC设计模式框架：Struts+ Spring+ Hibernate
3、客户端：JavaScript+ Ajax(DWR)+ Struts标签 JS类库：JQuery
4、报表：JFreeChart----------------------------------------------------------------------------
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。
